今日投资前瞻：LED国内订单向好 国际米价涨至12年新高

　　昨日，两市股指低开低走，盘中单边下行。截至收盘，沪指跌0.59%报3268.83点，深成指跌0.83%报11145.03点，创业板指跌1%报2240.77点；两市合计成交8901亿元，较此前一日减少约1600亿元；北向资金净卖出约25亿元。行业方面，地产、医药、保险、建筑、酿酒、银行等板块走低，传媒股逆市活跃，券商、农业等板块走强，超导概念再度爆发。

　　国盛证券表示，当前指数处于底部区域，近期虽受政策刺激有所表现，但改变趋势是一个过程，并非短时间就能完成，沪指受压于3300点，连续2次突破失败，不过预计本周将发起第三次突破。因此，市场当前宏观层面有所改善，技术面上有望逐步走强跟随改善，周一虽缩量弱势震荡，但整体调整力度不强，指数短期仍有上攻预期，可持续关注证券、保险、房地产等指数权重板块。

　　传统LED景气逐步回升，2023年6月国内LED订单有所回暖，同时二季度海外LED整体出货增速略有收敛，LED产业链各环节逐步提价以改善盈利状况，大部分厂商6月业绩环比基本稳定，同比降幅收敛，相关厂商均表示LED业务需求正逐月回暖，乐观看待下半年市场发展；Mini LED持续贡献成长动能。

　　中信证券表示，传统LED来看，2023年有望同比改善，国内订单正回暖，海外增速有所收敛。Mini LED来看，预计2023年供应链降本及显示行业需求触底复苏下有望持续渗透。

　　据TrendForce集邦咨询，8月上旬，电视各尺寸面板价格持续保持上涨趋势。65英寸、55英寸电视面板均较前期上涨3美元，均价分别为165美元和122美元；43英寸、32英寸电视面板均较前期上涨1美元，均价分别为64美元和37美元。

　　华西证券表示，在全球货币紧缩大背景下，需求端弱复苏态势将持续一段时间，但受价格持续上涨的趋势影响，品牌厂开始为下半年促销季提前备货，某些特定的程度延续需求抬升趋势。TV面板价格短期仍将持续反弹，着重关注TV面板及大尺寸产能占比大的厂商的投资机会，相关受益标的TCL科技以及京东方等。另外随着TV面板需求改善持续关注面板产业链上游偏光片、驱动IC、液晶材料、LED背光等产业链。长期看中国大陆头部厂商有望持续受益。

　　2023年第二季度，澳洲主要锂精矿企业合计生产锂精矿约81.1万吨，环比增长10%，同比增长38%，环比增幅较上个季度显著拉阔。其中Greenbushes、Mt Cattlin、Pilbara锂精矿产量分别增长11%、49%、10%；Mt Marion和Wodgina锂矿产量则环比下滑1%和7%。二季度澳洲锂精矿合计销量为86.6万吨，环比增长16%，同比增长30%。随着中国市场需求在二季度触底反弹，澳洲锂矿销售呈现回暖态势。

　　中信证券表示，澳洲锂矿在2023年第二季度产销量增幅显著，销售价格虽然环比下滑幅度较大，但仍处于相对高位。澳洲锂矿售价高位运行是当前锂价最重要的支撑因素。考虑到澳矿供应增长缓慢，新建项目投产进度没有到达预期，且锂精矿成本显著上升，预计澳洲锂矿价格下跌过程缓慢，或能支撑国内锂盐价格在20万元/吨附近出现阶段性企稳行情。

　　国家外汇管理局8月7日公布的多个方面数据显示，截至2023年7月末，我国外汇存底规模为32043亿美元，较6月末上升113亿美元，升幅为0.35%。专家觉得，在汇率折算和资产价格变化等因素综合作用下，7月外汇存底规模稳中有升。我们国家的经济长期向好的基本面没改变，外汇存底规模有望继续保持基本稳定。

　　月7日，华为常务董事、终端BGCEO、智能汽车解决方案BUCEO余承东通过个人社会化媒体表示，在上周五的华为开发者大会2023上发布的鸿蒙4系统，将率先搭载至华为智选车首款纯电轿跑上。

　　华为最早与赛力斯采用智选车模式合作，联合推出了AITO问界品牌汽车。但本次公布的车型没用华为与赛力斯联合打造的AITO品牌。

　　据悉，华为智选车模式有多个合作伙伴。今年4月，余承东曾表示，除赛力斯外，奇瑞、北汽、江淮也会生产搭载华为整套解决方案的车型。

　　进入8月初，多家生猪养殖上市公司发布了上个月的销售简报，综合看来，虽然国内猪价市场行情小幅回落，但不少公司生猪出售的收益7月份出现环比逆势增长。值得一提的是，7月底以来，国内猪价市场行情已经开启上涨模式，就在上周，生猪价格大涨超10%，创今年以来新高。不过，有券商分析指出，生猪价格情绪性上涨不可持续，产能去化仍是大势所趋。

　　最新多个方面数据显示，2023年7月末，我国外汇存底规模为32043亿美元，环比增幅为0.35%。同时，7月末黄金储备达6869万盎司，环比增加74万盎司。有必要注意一下的是，继去年11月增持以来，央行已连续9个月增持黄金，如按区间均价计算，累计增持总额超800亿元。

　　联合国粮农组织8月4日公布的食品价格指数和农产品价格指数显示，大米价格指数上涨2.8%，创2011年9月以来的顶配水平。价格指数上涨的背后，是近期多国推出大米出口禁令：印度宣布，禁止除蒸谷米和印度香米外的大米出口，以此确保本国市场大米供应充足、缓解印度国内大米价格持续上涨；俄罗斯政府将大米出口禁令延长至2023年底；阿联酋也宣布暂停大米出口4个月。

　　业内人士表示，全球稻米主产区和出口国集中于南亚和东南亚。去年以来，东南亚地区出现干旱、暴雨等不利天气影响，粮食出现减产。而随着厄尔尼诺条件形成，各国对于极端气候损坏粮食产量的预期不断升温。为了优先稳定国内粮食供应，印度等国陆续推出了一些禁止出口的举措。此外，近年来地缘事件频频影响全球粮食市场，主要大国都出现了增加粮食储备的意愿，引发市场对全球粮食供应的担心。业内专家觉得，米价从长久来看不具备持续走高的基础，最终的原因在于国际市场大米整体供给并不紧缺。

　　近日，水利部、国家发改委等部门联合印发《关于推广合同节水管理的若干措施》，其中提出要严格取水许可、计划用水和定额管理，坚决抑制不合理用水需求。推进水利工程供水价格改革和农业水价综合改革，实施差别化水价政策。鼓励开展用水权交易，积极推动农业灌溉、重点用水行业等领域实施合同节水管理项目节约的水量，通过用水权转让、收储等方式来进行交易，提升合同节水管理效益。

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